理财规划师2022报考要求及流程

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。下面是小编整理的关于理财规划师2022报考要求及流程，欢迎阅读!

理财规划师2022报考要求

理财规划师报名条件：

(一)助理理财规划师(具备以下条件之一者) 1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

(二)理财规划师(具备以下条件之一者)

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 理财规划师考试报考方式：

(1)考前培训：根据个人的现有条件，申报相应等级的指定教材的培训。

(2)鉴定申报：符合申报条件的理财规划师工作人员，经过考前培训后，由培训机构负责向劳动部门申报考生资料并组织参加全国统考鉴定。

理财规划师报考流程

第一在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名; 第二由各省职业技能鉴定中心审核报名条件;

第三审核通过后，交考试费用，缴齐费用后领取准考证;

第四参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排;

第五考试结束后，三个月至四个月内通知考试结果并发放证书(未通过者可以参加补考)。、

理财规划师报考需要什么材料

1、照片：2寸、1寸各四张(必须是蓝底彩色同版照片)

2、身份证复印件：2份，复印件上个人信息一定要清晰，且必须在同一张A4纸上复印身份证的正反面方可有效。身份证上尽量不要出现标注(例如：此复印件只做报名培训或复印无效等字样)

3、学历证复印件：1份，复印件上的校章、照片、及个人信息必须清晰;国外学历必须有学历复印件及公证处的证明，如不做公证，后期影响报考后果学员自己承担。

4、证明：1份，证明中必须包括完整的时间段及清楚体现所报项目的相关工作经验、开证明的时间。证明中不能包括众德之星、贵公司、培训机构、学校等字样。

5、劳动部的国家职业资格证：须复印照片页、个人信息和成绩页两页方可有效;注意资格证的发证时间，必须在报考条件要求范围内方可有效。

2022年理财规划师的就业前景分析

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。在中国理财规划师是一个新兴的行业，它的发展趋势备受关注，普遍认为它的发展趋势为：将成为国内最具吸引力的新职业。

在我国，现有的理财规划师一般都从属于某些金融机构。有关专家学者认为，中国的理财规划师要像律师、会计师那样拥有独立执业的社会地位，就应该摆脱为所属机构推销金融产品，即所谓售卖型的角色定位。

在国外，个人理财需求一般偏重于税务筹划、遗产规划、员工福利和退休计划等方面，而在中国，个人的需求可能更偏重于保险规划和投资规划等方面。

在我国，理财规划已经兴起，从业队伍迅速发展壮大。随着银行储蓄利率的不断调低，传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求，各种投资渠道应运而生，投资的专业性和复杂性开始凸现，人们对专业理财服务的需求不断看涨。

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。

理财规划师作为最有吸引力的新职业，具有广阔的就业前景：

A：从国际经验来看，理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。

B: 从我国发展来看，经济的长期高速发展，使居民手中积累了大量财富，但却缺少科学的管理方法;另一方面，各种金融投资工具的快速增加，使人们很难进行掌握，需要有相关专业人员对其进行指导。可见，我国经济的发展，客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。目前，理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业，理财规划师缺口庞大，具有相当大的发展潜力与空间。

C: 参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

因此，金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员应及早参加培训考取国家职业理财规划师资格证书，作为求职、任职、开业、境外从业、对外劳务合作等有效的证明在全国范围内通用，且可以作为法律公证的有效文件，在全球90多个国家获得承认。

理财规划师证书有哪些

官方理财规划师证书有：CFP国际金融理财师、AFP金融理财师、RFP注册金融策划师。目前的理财规划师证书是执业资格证书，而非职业资格证证书。除了这几种官方认证之外，还有一些由银行、保险、证券等专业机构和高等院校单独设置或联合设置的培训认证，不具有官方效用。

CFP国际金融理财师：

CFP：一般被称为国际金融理财师，指从事金融理财，达到国际金融理财师组织所规定的教育、考试、从业经验和职业道德标准，并取得资格认证的专业人士。CFP资格认证在国际上获得的认可最为广泛。

AFP金融理财师：

AFP：是金融理财师，作为CFP的基础资格认证，AFP也是由中国金融理财标准委员会认证。通过CFP的基础培训，并通过AFP资格认证考试，便可获得AFP资格认证。

RFP注册金融策划师：

RFP即注册金融策划师，是一种半国际化认证。目前国内市场上存在美国RFP和香港RFP两种资格认证证书。